Phân tích thị trường của ngành công nghiệp điện cực than chì

1. Phân tích thị trường ngành công nghiệp điện cực than chì

Theo khảo sát của Linzhang Xinhui Carbon, điện cực than chì toàn cầu (Graphite Electrode) hiện là thị trường điện cực than chì lớn nhất ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, chiếm khoảng 48% thị phần, tiếp theo là Châu Âu và Bắc Mỹ. Vào năm 2020, thị trường điện cực than chì toàn cầu sẽ đạt 36,9 tỷ nhân dân tệ và dự kiến ​​sẽ đạt 47,5 tỷ nhân dân tệ vào năm 2027, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 3,5%.

Từ năm 2014 đến năm 2019, sản lượng điện cực than chì toàn cầu (không bao gồm Trung Quốc) đã giảm từ 800,000 tấn xuống còn 710,000 tấn, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là -2,4 phần trăm. Sản lượng điện cực than chì của Trung Quốc đã giảm từ 570000 tấn năm 2014 xuống còn 500000 tấn năm 2016. Sản lượng tại Trung Quốc đã tăng kể từ năm 2017 và đạt 800000 tấn vào năm 2019.

2. Giá điện cực than chì toàn cầu dao động rất lớn

Từ năm 2014 đến 2016, do nhu cầu hạ nguồn suy yếu, thị trường điện cực than chì toàn cầu đi xuống và giá điện cực than chì vẫn ở mức thấp. Là nguyên liệu chính cho điện cực than chì, giá than cốc kim đã giảm xuống còn 562,2 USD/tấn vào năm 2016. Do Trung Quốc là nước nhập khẩu ròng than cốc kim nên nhu cầu từ Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến giá than cốc kim bên ngoài Trung Quốc. Khi các nhà sản xuất điện cực than chì giải phóng năng lực sản xuất của họ do giảm xuống dưới đường chi phí sản xuất vào năm 2016, hàng tồn kho xã hội đã đạt đến mức thấp. Năm 2017, phía chính sách đã hủy bỏ lò tần số trung gian cho thép dải, và một lượng lớn sắt vụn chảy vào lò điện của các nhà máy thép. Do đó, ngành công nghiệp điện cực than chì của Trung Quốc đã giảm trong năm 2017. Nhu cầu tăng mạnh trong nửa cuối năm. Do nhu cầu về điện cực than chì tăng, giá than cốc kim tăng mạnh trong năm 2017 và đạt 3.769,9 USD/tấn vào năm 2019, tăng 5,7 lần so với năm 2016.

Trong những năm gần đây, sự hỗ trợ và hướng dẫn của phía chính sách trong nước đối với việc thay thế sản xuất thép chuyển đổi bằng sản xuất thép quy trình ngắn lò điện hồ quang đã thúc đẩy sự gia tăng nhu cầu về điện cực than chì trong ngành thép của Trung Quốc. Sự phục hồi của thị trường thép lò hồ quang điện toàn cầu kể từ năm 2017 đã dẫn đến tình trạng thiếu nguồn cung cấp điện cực than chì toàn cầu. Nhu cầu về điện cực than chì bên ngoài Trung Quốc tăng mạnh trong năm 2017 và giá đạt mức cao nhất. Kể từ đó, do đầu tư, sản xuất và mua bán quá nhiều, thị trường có quá nhiều hàng tồn kho và giá bán trung bình của điện cực than chì đã giảm mạnh vào năm 2019. Năm 2019, giá của điện cực than chì công suất cực cao ổn định ở mức 8824,0 USD / tấn, nhưng vẫn cao hơn mức giá lịch sử trước năm 2016.

Trong nửa đầu năm 2020, đại dịch vương miện mới đã khiến giá bán trung bình của điện cực than chì tiếp tục giảm. Giá than cốc kim trong nước đã giảm từ 8,000 nhân dân tệ/tấn xuống 4.500 nhân dân tệ/tấn vào cuối tháng 8, giảm 43,75 phần trăm. Chi phí sản xuất than cốc kim trong nước là 5,000-6,000 nhân dân tệ/tấn và hầu hết các nhà sản xuất đều ở dưới điểm hòa vốn. Với sự phục hồi của nền kinh tế, việc sản xuất và bán điện cực than chì ở Trung Quốc đã được cải thiện kể từ tháng 8 và tỷ lệ vận hành của thép lò điện vẫn ở mức 65%. Các nhà máy thép đã nhiệt tình mua các điện cực than chì và các yêu cầu trên thị trường xuất khẩu đã dần tăng lên. Giá điện cực than chì cũng tăng kể từ tháng 9 năm 2020. Giá điện cực than chì nhìn chung đã tăng 500-1500 nhân dân tệ/tấn và giá xuất khẩu thậm chí còn tăng đáng kể.

Kể từ đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh ở Hà Bắc, hầu hết các nhà máy sản xuất điện cực than chì đã ngừng sản xuất, phương tiện vận chuyển cũng bị kiểm soát chặt chẽ, điện cực than chì tại địa phương không thể giao dịch bình thường. Trên thị trường điện cực than chì trong nước, giá của các sản phẩm thông thường và công suất cao đang tăng lên. Giá chính của UHP450mm với 30% hàm lượng than cốc kim trên thị trường được niêm yết ở mức 15,000-15,500 nhân dân tệ/tấn và giá chính của đặc điểm kỹ thuật UHP600mm được niêm yết là 18,500-19,500 nhân dân tệ /tấn, với mức tăng 500-2000 nhân dân tệ/tấn. Giá nguyên liệu thô tăng cũng hỗ trợ giá điện cực than chì. Hiện tại, giá của than cốc kim làm từ than trong nước là khoảng 7,000 nhân dân tệ, than cốc làm từ dầu mỏ là khoảng 7.800 nhân dân tệ và giá của các điện cực than chì nhập khẩu là khoảng 1.500 đô la Mỹ. Nguồn cung cấp của một số nhà sản xuất chính trong tháng Hai đã được đặt hàng. Do các nhà cung cấp nguyên liệu lớn trong và ngoài nước thường xuyên bảo trì vào tháng 4, dự kiến ​​giá điện cực than chì sẽ vẫn tăng trong nửa đầu năm 2021. Tuy nhiên, khi chi phí tăng, nhu cầu về lò luyện điện ở hạ lưu có thể tăng yếu đi. Dự kiến ​​giá điện cực than chì sẽ ổn định trong nửa cuối năm nay.

3. Phân tích xu hướng phát triển của ngành công nghiệp điện cực than chì
Ngoại trừ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia sản xuất thép lớn khác trên thế giới chủ yếu là luyện thép bằng lò điện và có nhu cầu lớn về điện cực than chì, trong khi năng lực sản xuất điện cực than chì của Trung Quốc chiếm hơn 50% năng lực sản xuất toàn cầu, khiến Trung Quốc trở thành nhà xuất khẩu ròng điện cực than chì. quốc gia. Năm 2018, khối lượng xuất khẩu điện cực than chì của Trung Quốc đạt 287,000 tấn, tăng 21,11% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì xu hướng tăng trưởng và tăng đáng kể trong ba năm liên tiếp. Người ta ước tính rằng khối lượng xuất khẩu điện cực than chì của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng lên 398,{10}} tấn vào năm 2023, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 5,5 phần trăm . Nhờ sự cải thiện trình độ kỹ thuật của ngành, các sản phẩm điện cực than chì của Trung Quốc đã dần được khách hàng nước ngoài công nhận và chấp nhận, đồng thời doanh thu bán hàng ra nước ngoài của các công ty điện cực than chì Trung Quốc đã tăng lên đáng kể.

Với sự cải tiến liên tục về trình độ kỹ thuật và khả năng cạnh tranh sản phẩm của ngành công nghiệp điện cực than chì của Trung Quốc, điện cực than chì của Trung Quốc sẽ ngày càng được khách hàng nước ngoài công nhận và tin tưởng hơn, và khối lượng xuất khẩu điện cực than chì dự kiến ​​sẽ tăng hơn nữa, điều này sẽ trở thành một chìa khóa yếu tố thúc đẩy quá trình tiêu hóa sản xuất điện cực than chì của Trung Quốc.
4. Sự phát triển của các điện cực công suất cực cao là xu hướng trong tương lai

Từ góc độ môi trường chính sách ngành, Hiệp hội Công nghiệp Carbon Trung Quốc đã công bố "T/ZGTS001-2019 Tiêu chuẩn phát thải ô nhiễm không khí ngành công nghiệp carbon" vào tháng 3 năm 2019, sẽ chính thức được triển khai vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Việc phát hành tiêu chuẩn này có nghĩa là các yêu cầu về bảo vệ môi trường của ngành ngày càng khắt khe hơn, điều này sẽ gây áp lực lên sự phát triển của ngành.

Từ góc độ xu hướng phát triển sản phẩm công nghiệp, những người trong ngành chỉ ra rằng việc phát triển điện cực than chì thành điện cực công suất cực cao là xu hướng trong tương lai. Khi nhu cầu về lò hồ quang điện công suất cực cao tăng lên, các điện cực than chì công suất cực cao cũng sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn nữa. So với lò hồ quang điện công suất thông thường, lò hồ quang điện công suất cực cao công suất lớn có hiệu suất lao động cao hơn và tổng chi phí tương đối thấp hơn. Khi công suất của lò hồ quang điện tăng lên, nó cũng đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với dòng điện tối đa cho phép của điện cực than chì đối với lò hồ quang điện và dòng điện tối đa cho phép của điện cực than chì trực tiếp phụ thuộc vào đường kính của điện cực than chì.

Chính sách công nghiệp quốc gia có định hướng rõ ràng và phát triển sản xuất thép quy trình ngắn là xu hướng chung. Thép lò điện (luyện thép quy trình ngắn) thường dùng để chỉ thép được sản xuất bằng lò điện hồ quang. Hiệu quả cao, ô nhiễm tương đối nhỏ và chi phí tương đối thấp phù hợp với chính sách bảo vệ môi trường quốc gia. Là một trong những vật liệu chính cho lò hồ quang điện, điện cực than chì công suất cực cao chắc chắn sẽ làm tăng nhu cầu do nhu cầu này.